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海运费居高不下!上海到洛杉矶海运费高达32000美金,运输危机短期内不会缓解
2021-08-02
全球供应链面临的问题在2021年不会结束,供应链拥堵导致船期延误,大大降低了系统的有效运力,进一步提高了从几个月前就开始飙升的运费。航运分析师和物流专家表示,海运变得这么贵,许多商品价值较低的公司已经负担不起进口。

船公司没有额外的船舶来满足一波又一波的货运需求,集装箱供应短缺的同时无法迅速转移到需要的地方,目的港港口因无法跟上运量导致集装箱堆积如山,使得亚洲主要出口贸易推迟了数周,而一系列与恶劣天气和疫情相关的事件以及运营事故都加剧了这一僵局。


▎情况有多极端?


一家航运公司向托运人报价,将一个标准集装箱从上海运到洛杉矶将花费32000美元。虽然这一报价是一个特殊的报价,主要针对要求一次性移动大量积压的集装箱的客户,但它表明了当前托运人有多绝望。


海运费居高不下!上海到洛杉矶海运费高达32000美金,运输危机短期内不会缓解


周三,波罗的海运价指数(FBDI)调整了跟踪海运费率的计算方法,首次将预订所需的附加费包括在内,大幅提高了货主实际支付成本的透明度。


该指数显示,亚洲-北美西航线的运费为18345美元/FEU,是一年前的六倍;而亚洲至北美东海岸的运费则翻了四番,达到19620 美元/FEU。从亚洲到北欧的费率自上周以来上涨了4%,是一年前的 8 倍多,是年初的 2.5 倍。


不断飙升的运费超出了一些人的承受能力。


航运分析师和业内人士表示,像木质拼装家具等低价商品的进口商已经不再下订单,因为在目前的市场条件下,他们正在赔钱,这些商品的运费约为1400美元。我们看到客户不得不做出非常艰难的决定,他们需要考虑绝对需要和不需要的库存。在某种程度上,一些企业因为定价而被挤出了市场。


货主们表示,由于海运需求持续超出供应,导致港口拥挤,运费居高不下,他们甚至无法在起运港口获得集装箱或舱位。


海运费居高不下!上海到洛杉矶海运费高达32000美金,运输危机短期内不会缓解


罪魁祸首是北美飙升的消费支出,与2019年相比,2021年上半年北美的进口水平增加了10%。暴涨的需求吸走了世界其他地区的船只和集装箱,造成其他地区的运力和集装箱短缺。


而欧盟的消费支出与2019年相比增长了1.4%,与正常年度增长相当。


除此之外,由于春节期间中国工厂没有正常休息,不像以往一样出现淡季,运输网络没有得到喘息的机会。同时疫情的爆发严重降低了港口的生产力,随后又由于长赐号搁浅,苏伊士运河堵了整整6天。


在盐田港恢复正常工作后,物流人们感到有机会改善货流时,供应链再次陷入僵局,整个7月:


▪ 森林大火扰乱通往加拿大温哥华港的两条主要铁路线的内陆多式联运交通;


▪ 欧洲毁灭性的洪水摧毁了工厂和内河驳船服务;


▪ 新冠疫情封锁导致越南和马来西亚的工厂和港口大量货物积压;


▪ 南非的内乱和运输服务系统故障迫使南非港口宣布不可抗力;


▪ 台风“烟花”导致中国航运延误。


有分析师表示,由于海上运输的延误,跨太平洋航运公司的运力被占用了25%,而需求则飙升了25%。Flexport的首席运营官Sanne Manders表示:“这相当于让每一艘超过1.8万TEU的大型船舶停止运转,让世界上所有的巨型船舶都停运。”


Sanne Manders说,从上海到芝加哥经由洛杉矶/长滩港的中转时间,包括货物在出发地的卸货时间和航运时间,已从35天增加到了73天。这意味着一个集装箱需要146天的时间才能循环到出发地重新装运货物,相当于减少了50%的集装箱容量。


周四,德鲁里的世界集装箱指数上涨了4%,达到9330美元/FEU,较上年同期上涨了368%。从上海到纽约的运费上涨了13%,达到13434美元/FEU;从上海到洛杉矶的运费上涨了6%,达到10503美元/FEU。但这只是短期交易的平均价格,不包括任何附加费用。


目前从亚洲到美国西海岸的浮动现货市场平均汇率基本上是一个平均值。根据Flexport的分析,加上3000至9000美元的设备附加费和优先装载保费,运输一个箱子的实际费率是13000至19000万美元,是疫情前的10倍。从亚洲到美国东海岸算上附加费2000美元,实际运费在16000美元到21000美元之间。从亚洲到北欧,实际运费是15000到20000美元。


海运费居高不下!上海到洛杉矶海运费高达32000美金,运输危机短期内不会缓解


随着传统旺季的到来,承运人开始收取港口拥堵费和需求激增费,同时限制多式联运预订,托运人的痛苦可能很快就会加剧。


例如,从8月中旬开始,航运公司Hapag-Lloyd将对跨太平洋东行的货物征收每FEU 5000美元的附加费,其他航运公司也在陆续实施类似的收费。


到美国的跨大西洋航线运费一直相对稳定,但随着航运公司将运力转移到其他需求旺盛的地区,今年第二季度已大幅上涨。例如,Freightos的数据显示,从欧洲到南美的运费已经从每箱800美元到900美元涨到了3000多美元。


然而更高运费并没有带来更好的服务。根据 Sea-Intelligence 的数据,全球航运公司的班轮可靠性已经下降到 35%~40%,在西海岸港口仅为 25%,迟到的船舶中有四分之三的船舶延误 10 天左右。


有些班轮公司干脆直接选择跳港。2M 联盟最近宣布,在接下来的七周内,其亚洲-北欧航线将不会在荷兰鹿特丹港停留。THE 联盟紧随其后,马士基和地中海航运还宣布取消停靠德国汉堡港四个星期。


海运费居高不下!上海到洛杉矶海运费高达32000美金,运输危机短期内不会缓解


▎什么时候结束?


物流行业高管普遍认为,在明年2月的中国农历新年之前,运输危机不会缓解。


有业内人士对目前的状况更为悲观。除非消费者受到通货通胀的影响,或者出现外部事件导致经济放缓,否则需求在明年中期之前都不会减少。


这一切都归结为是否存在新的价格均衡。这不是运力不足的问题,而是基础设施容量的问题。在到达旺季之前,洛杉矶港的容量就已经达到了160%左右,所以不管增加多少船,问题都不会消失。只有需求下降60-70%,才能看到真正的改善。


美国消费者在新冠疫情期间增加了储蓄,如今有了大量额外的消费能力,月平均储蓄率几乎翻了一番,达到13.6%。增加的失业救济要到9月才结束。政府最近开始向提前支付儿童税收抵免的家庭发放数十亿美元,美国救援计划将其提高到3000美元,并为6岁以下儿童提供600美元的奖金。


人们购买时装和返校用品的势头预计将很强劲,因为两年来美国人首次为工作补充衣橱,购买教室用品。


然而,也有一些需要注意的问题。


德尔塔变种正在迅速传播,越来越多接种疫苗的人出现突破性感染,旅行消费将再度减少,可能会再次开始居家办公。


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与此同时,根据Morning Consult的研究,消费者信心大幅下降。尽管6月份零售额有所增长,但这一增长在很大程度上是由于价格上涨,销售量实际上下降了。这可能是下半年增长放缓的迹象。


但是专家表示,由于库存处于创纪录的低点,即使需求增长结束,补充库存也将继续推动跨太平洋航线运价上涨好几个月。


▎提前规划预订舱位


全美零售联合会(National Retail Federation)预计,美国港口8月进口量将在传统购物旺季的前期飙升,这向许多行业观察人士表明,进口商需要提前下订单,以避免节日商品的延误。


“从5月份开始,我们已经在运送圣诞产品了。只要有舱位,就有客户想把产品运到美国,他们不会等到9月份。”SEKO物流首席增长官Brian Bourke说。


SEKO物流正敦促客户提前8周预订舱位,因为每过一周,排队等候的人就会更多。根据该物流供应商网站上的一份说明书,需要在11月1日前将产品上架的零售商,应确保产品在8月21日前运往美国东海岸目的地,在9月3日前运往西海岸目的地。

货运代理描述现在的工作环境,类似于股票交易员。当亚洲开放订舱时,工作人员通宵工作与美国客户确认订单。他们鼓励客户在得知航运公司放出空位的消息后立即预订,因为不到一个小时就又没位置了。


“所有的发货人都看到了这一点,明年他们会更早开始订货。这就是我们认为明年不会出现经济放缓的原因。明年,他们可能会在3月份为圣诞节发货。”


航运分析师预计,未来几周运费将进一步上升,而贸易增长预计将超过船队增长,在2023年新船交付之前,集装箱运输市场都不会有太大缓解。


至于集装箱运费的长期前景,Khachatryan预测,它们不会回到疫情前的低水平,每FEU可能会超过5000美元。实际上,这是真正的市场价格,航运公司不会赔钱。不能让这个行业如此重要的一部分持续亏损。


当运费如此之高,便宜的产品基本上将被挤出市场,这种变化可能是永久性的。毫不夸张地说,制造业正在回到美国,有了更自动化的制造环境,这些商品将不会需要海运。



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